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文/郑重（光头帮主）安信15娱乐

马斯克Grok3大模型点燃的算力狂欢中，A股早盘上演逼空行情。两市半日成交1.37万亿，科创50涨幅显著，剑指去年10月高点，液冷服务器板块爆发，半导体显著资金涌入，勾勒出资金对硬科技的极致追捧。

一、资金暗战：万亿成交背后的三大主线

1. 算力军备竞赛：液冷服务器板块涨幅可观，方盛股份30cm涨停引爆赚钱效应。马斯克20万块GPU的算力蓝图，与我国液冷市场预期共振，申菱环境等设备商获机构紧急上调目标价。

2. 半导体突围战：寒武纪主力净流入7.04亿领跑，光刻胶国产替代逻辑强化，设备板块估值具有较大的修复空间。

3. 新质生产力：工业母机板块暗流涌动，科德数控量比激增，政策预期驱动高端制造估值切换。

二、技术信号：3400攻坚战的关键筹码

1. 量价玄机：沪指半日成交5200亿，但60分钟MACD出现顶背离雏形。需观察2275点创业板指能否站稳去年8月筹码密集区。

2. 资金裂变：北向资金早盘净流入，但内资机构逢高减持8.88亿。融资余额单日激增后，杠杆资金承接力面临考验。

3. 板块轮动脉搏：半导体板块成交进入过热区间。

三、午后推演：三小时定势的攻防策略

多头剧本：

• 若算力板块保持3%以上涨幅且中科曙光(603019)站稳5日线，指数有望冲击3400。

• 关注13:30关键时点，科创50需守住一定涨幅防止获利盘踩踏。

• 理想走势：半导体分流资金至消费电子形成接力

空头警报：

• 警惕14:00后可能出现的技术性抛压。

• 若银行板块跌幅扩大至1.5%，可能触发权重股连锁反应。

• 午后若不能继续放量，需防范冲高回落。

黄金机会：

1. 补涨方向：关注涨幅低于15%的CPO概念；

2. 事件驱动：华为存储合作伙伴；

3. 防御配置：低估值高分红中药龙头。

风险警示：

• 寒武纪等热门股融券余额激增，裸空力量隐现。

• 外围纳指期货下跌或引发科技股情绪波动。

• 部分游资票出现"钓鱼线"分时特征。

帮主总结：

站在万亿成交的十字路口，投资者需清醒认知：科技股的狂欢既源于产业革命的红利，也暗含情绪催化的泡沫。午后操作切记"三不原则"——不追单日涨幅超5%的急涨品种、不赌单一热点持续逼空、不押注偏离5日线过远的强势股。真正的赢家，永远在狂热中保持一份冷静，在震荡中守住价值锚点。

（本文基于公开数据即时分析安信15娱乐，不构成投资建议。市场有风险，决策需自主）